หากพูดถึงการลงทุนหนึ่งในสิ่งที่ทุกคนคุ้นชินและมักนึกถึงต้องยกให้กับหุ้น การเทรดหุ้นเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ลงทุนยอดนิยมของเหล่าเทรดเดอร์มืออาชีพ อย่างไรก็ตามหากคุนเป็นมือใหม่ที่อยากเริ่มต้นเข้าสู่วงการนี้แต่ยังไม่มั่นใจ ให้ WeMasterTrade Prop firm พาคุณไปทำความเข้าใจกับการเทรดหุ้นสำหรับมือใหม่ตั้งแต่นิยาม กระทั่งขั้นตอนในการเทรด
การเทรดหุ้นคืออะไร
การเทรดหุ้นเป็นการซื้อขายหุ้นในระยะสั้นเพื่อหากำไรจากความผันผวนของราคา แตกต่างจากการลงทุนระยะยาวที่เน้นถือหุ้นไว้นาน ๆ โดยการเทรดเน้นความรวดเร็วและการตัดสินใจที่แม่นยำ ทำให้สามารถทำกำไรได้ทั้งตลาดขาขึ้นและขาลงหากคาดการณ์ทิศทางถูกต้อง แต่ก็มีความเสี่ยงสูงเพราะราคาหุ้นในระยะสั้นคาดเดายาก นักเทรดมืออาชีพมักใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค เช่น กราฟราคา ปริมาณการซื้อขาย และตัวชี้วัดต่างๆ เพื่อหาจังหวะซื้อขาย บางครั้งอาจใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานร่วมด้วย ส่วนการเทรดหุ้นสำหรับมือใหม่ควรเริ่มจากการทำความเข้าใจพื้นฐานก่อน โดยหุ้นคือหน่วยลงทุนที่บริษัทออกให้ผู้ถือหุ้นเพื่อระดมทุน ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเป็นเจ้าของกิจการตามสัดส่วนและมีโอกาสได้รับเงินปันผล หุ้นสามารถนำไปซื้อขายหรือเทรดได้
ทั้งนี้หากแยกความแตกต่างให้ชัดเจนขึ้นการเทรดหุ้นจะเน้นสร้างผลกำไรระยะสั้นจากหุ้นบริษัทนั้น ๆ เทรดเดอร์จะไม่ได้สนเรื่องผลประกอบการใด ๆ มักดูจากมูลค่าและกระแสเป็นหลัก ขณะที่การลงทุนหุ้นมักเน้น Passive Income ระยะยาวและประเมินผลประกอบการ แนวโน้มของธุรกิจ ซึ่งการลงทุนผ่านสินทรัพย์ลงทุนประเภทนี้มีโอกาสสร้างผลกำไรได้อย่างรวดเร็วทำให้คนรุ่นใหม่สนใจมากขึ้น
ความรู้พื้นฐานเทรดหุ้นสำหรับมือใหม่
1. ประเภทของหุ้น
หุ้นสามารถแบ่งออกได้หลายประเภทตามเงื่อนไชต่าง ๆ โดยจะสามารถสรุปประเภทหุ้นได้ทั้งหมด ดังนี้
- หุ้นเติบโต (Growth Stock) เติบโตเร็วและเด่นกว่าหุ้นอื่น
- หุ้นมูลค่า (Value Stock) ราคาหุ้นต่ำกว่าราคาตลาดจริง แต่คาดว่ามีโอกาสเติบโตระยะยาว
- หุ้นปันผล (Dividend Stock) มีโอกาสได้กำไรทั้งจากการซื้อ-ขายและผลประกอบการธุรกิจ
2. ตลาดหลักทรัพย์ในไทย
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand – SET)
- ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment – MAI)
3. วิธีการเปิดพอร์ตหุ้น
สามารถใช้แอปพลิเคชันเทรดหุ้นต่าง ๆ เช่น Streaming, Finnomena, efin, Dime ฯลฯเปิดพอร์ตตามขั้นตอนของแต่ละแอปได้เลย
การวิเคราะห์หุ้นเบื้องต้น
วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis)
ปัจจัยพื้นฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับราคาซื้อขายหุ้น ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ การเมือง สงคราม แนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรม รวมถึงภาพรวมของบริษัท เช่น งบการเงิน ยอดขาย คุณภาพบริษัท
วิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค (Technical Analysis)
การนำข้อมูลด้านราคา ปริมาณและช่วงเวลาการซื้อขายหลักทรัพย์มาวิเคราะห์ผ่านกราฟ หรือคำนวณด้วยค่าทางคณิตศาสตร์
การดูกราฟหุ้นเบื้องต้น
อีกวิธีสำหรับคนที่เริ่มเข้าใจการลงทุนหุ้นจะสามารถดูกราฟหุ้นต่าง ๆ เช่น แนวรับ/แนวต้าน, กราฟแท่งเทียน (Candlestick), ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) เป็นต้น
แนะนำ 4 ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงการเทรดหุ้นสำหรับมือใหม่
1. การจัดพอร์ตการลงทุน
เน้นปรับพอร์ตให้มีสภาพคล่องสูง อย่าทุ่มกับหุ้นตัวใดตัวหนึ่ง กระจายความเสี่ยงไปกับหุ้นในกลุ่มที่ถนัด หมั่นติดตามและปรับพอร์ตของตนเองให้เหมาะกับสถานการณ์ตามช่วงเวลานั้น ๆ อยู่เสมอ
2. กฎการเทรดที่ควรยึดถือ
เช่น ไม่เทรดเกิน 5% ของพอร์ตในครั้งเดียว, มีจุด Stop Loss ชัดเจน ป้องกันการขาดทุน, อย่าสวนกระแสหากไม่มั่นใจ, วาง Margin ให้ชัดเจน และหมั่นอัปเดตข่าวสารเสมอ
3. อารมณ์ในการเทรด
อย่าโลภกับตัวเงินหรือมูลค่าหลักทรัพย์ แต่ไม่ใช่การกลัวลงทุน เพียงแค่ต้องศึกษาและเทรดหุ้นอย่างมีสติ พร้อทั้งตั้งความหวังหรือเป้าหมายทีละก้าวไม่ต้องรีบร้อน
4. บันทึกการเทรด (Trading Journal)
จดบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ทุกครั้งเมื่อทำการเทรด เช่น กลยุทธ์ที่ใช้ ผลลัพธ์ เพื่อรีเช็กตนเองว่าเป็นสายเทรดแบบไหนหรือให้เทรดเดอร์มืออาชีพช่วยวิเคราะห์ให้ก็ได้
ข้อควรระวังเทรดหุ้นสำหรับมือใหม่
- อย่าตามกระแสหรือปั่นหุ้น เพราะนอกจากมีโอกาสเกิดความเสียหายทางการเงินยังผิดกฎหมายอีกด้วย
- อย่าคาดหวังรวยเร็ว ต้องค่อยเป็นค่อยไป ไม่มีอาชีพไหนรวยได้แบบชั่วข้ามคืน หรือแม้เคยทำได้แต่วันหนึ่งก็อาจขาดทุนก้อนโตเช่นกัน
- อย่าเทรดโดยไม่มีแผน เพราะจะทำให้เกิดความเคว้งคว้าง ไม่รู้จะไปยังไงต่อ และมีโอกาสเกิดผลเสียได้ง่ายกว่า
- เข้าใจเรื่องค่าธรรมเนียมและภาษี การเทรดหุ้นก็มีค่าธรรมเนียมและภาษีที่นักลงทุนต้องจ่ายด้วยเช่นกัน
แนะนำเครื่องมือและแหล่งเรียนรู้
- แอปพลิเคชันและเว็บไซต์วิเคราะห์หุ้น เช่น Settrade, FINNOMENA, Investing.com, TradingView, SiamChart ฯลฯ
- กลุ่ม / เพจ / YouTube เช่น ลงทุนแมน, Money Buffalo,Mao-investor ฯลฯ
- คอร์สออนไลน์ทั้งแบบฟรีและมีค่าใช้จ่าย แต่ต้องเลือกจากความน่าเชื่อถือ เช่น ตัวผู้สอน
- หนังสือหุ้นสำหรับผู้เริ่มต้น สามารถหาตามร้านหนังสือทั่วไปได้เลย มีเยอะมาก
การเทรดหุ้นสำหรับมือใหม่ ต้องให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจเรื่องหุ้นให้ละเอียดครบถ้วนจะช่วยเพิ่มโอกาสสร้างผลกำไรได้ตามเป้าหมายที่คาดหวัง หรือลดความเสี่ยงการขาดทุนจากการลงทุนหุ้นได้อย่างดี เน้นย้ำว่าไม่มีอาชีพใดรวยเร็วรวยไว การเล่นหุ้นหรือลงทุนอื่นใดจึงต้องอาศัยประสบการณ์ ควบคุมอารมณ์ ไม่เสี่ยงจนเกินไป จัดพอร์ตอย่างเหมาะสม และเรียนรู้ ติดตามสถานการณ์ข่าวอยู่เสมอ
